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《第一财经日报》昨天从上海汽车集团股份有限公司(下称“上海汽车”，600104.SH)获悉，备受关注的上海汽车再融资事宜进入实施阶段，其发行分离交易可转债事宜已获得证监会核准，该公司今天将正式刊登《募集说明书》及《发行公告》。
同时，消息人士透露，上海汽车有望在12月26日与南京汽车集团签订协议，后者将整车及零部件资产注入上海汽车，完成后南汽将持有上海汽车不超过10%的股权。但对此传闻，上汽与南汽两方昨天均未予证实。
根据上海汽车今天刊发的《募集说明书》所示，公司此次分离交易可转债的发行规模为63亿元，每张公司债券面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，票面利率询价区间为0.8%~1.2%，最终票面利率将由发行人与保荐人(主承销商)在上述询价区间范围内协商确定。公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称“上汽集团”)承诺行使优先认购权。
这次募集资金将主要用于乘用车自主品牌整车建设、收购兼并与商用车业务相关的研发和制造平台、发展与商用车开发密切相关的零部件业务，以及对上汽财务公司增资等。
就在上海汽车再融资事宜进入实施阶段的同时，本报记者从消息人士处了解到，自4月19日上汽集团董事长胡茂元首度公开向南京汽车集团有限公司(下称“南汽集团”)方面伸出橄榄枝后，双方的合作谈判也正悄悄接近尾声，“上南合作”一事渐入定音阶段。
南汽集团现有净资产为26亿元，主要包括28家子公司、7家参股公司和400多家关联企业，目前已形成南京名爵、南京菲亚特、南京依维柯三个整车生产企业，年综合产能20万辆。目前仍不清楚双方最终将以何种形式进行整合。但据消息人士透露，南汽已同意将整车及零部件资产注入上海汽车，在注入资产后，南汽将持有上海汽车不超过10%的股权。
更有业内人士昨天对本报记者明确表示，上海汽车与南汽方面的合作一直都在谈，但对于何时签约等相关内容，本周内将会有进一步的确切消息发布出来。
来源：第一财经日报 记者：蒋婷婷
(编辑：奔驰)
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